Comment calculer une performance du portefeuille
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Vidéo: Le Beta d`un actif en finance (Le Béta action Définition, calcul et explication en Français)
Calculer le taux de rendement global du portefeuille. Prenez la valeur de fin d`année du portefeuille, il faut soustraire le solde annuel commençant, et diviser par la valeur de fin d`année. Cela fournira un pourcentage de croissance annuel de base.
Déterminer le meilleur taux sans risque sur le marché. Un taux sans risque représente un investissement où les individus sont moins susceptibles de perdre leur argent tout en obtenant un rendement financier. Par le passé, les bons du Trésor sont l`investissement sans risque le plus courant sur le marché.
Vidéo: COMMENT CALCULER LE RENDEMENT D`UNE ACTION ?
Recueillir la bêta de chaque stock. La plupart des stocks ont une version bêta qui est disponible à partir de sites financiers. Les investisseurs peuvent visiter ces sites et de recueillir la dernière version bêta pour chaque titre dans leur portefeuille de placements.
Vidéo: Comment CALCULER sa PERFORMANCE en BOURSE ?
Utilisez la formule Treynor pour calculer le rendement du portefeuille. Utilisez cette formule pour calculer la valeur Treynor: le rendement du portefeuille moins le taux sans risque divisé par pari. Plus la valeur, plus le portefeuille.
Conseils Avertissements
- Les investisseurs peuvent calculer la valeur Treynor sur leur portefeuille plusieurs fois au cours de l`année. Cela peut servir de référence indiquant si leur portefeuille augmente, diminue ou reste le même.
- Comme le chiffre d`investissement, la valeur Treynor pourrait ne pas être la meilleure représentation d`un portefeuille. Par exemple, la formule qui fonctionne le mieux pour les portefeuilles bien diversifiés, puisque ceux-ci ont plus de variables. portefeuilles simple actions peuvent entraîner des chiffres faussés.
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