Comment calculer la performance basée sur Benchmark
Veiller à ce que vous avez pris la bonne décision avec vos investissements fait partie de l`endroit où le calcul de la performance entre en jeu. Le calcul de l`attribution de performance comprend la mesure du poids de la performance de chaque secteur contre le poids par rapport aux points de référence. Mesurer la performance par rapport aux repères montre la différence dans les comparaisons de performance et donne une estimation de se baser sur.
Les choses dont vous aurez besoin
- Calculatrice
- Rapport annuel de performance
Obtenir les rendements de référence du secteur, le rendement global de l`indice de référence, les pondérations sectorielles de l`indice de référence, le poids du secteur du portefeuille, le rendement du portefeuille et rendement du portefeuille sur le secteur du rapport annuel de performance publié.
Obtenez la différence entre le poids de chaque secteur dans le portefeuille du poids de chaque secteur dans la même référence.
Multipliez la différence des rendements obtenus à partir du rendement de référence du secteur et le rendement du portefeuille du secteur avec la différence que vous avez obtenu à l`étape 2.
Combiner tous les allocations du secteur ainsi que de l`étape 1 pour obtenir l`estimation globale pour les secteurs.
Multipliez la différence entre le rendement du portefeuille du secteur et le rendement de référence du secteur avec le poids de référence du secteur.
Ajouter les estimations de l`étape 3 et l`étape 5 pour obtenir le retour de la valeur ajoutée de référence.