Comment calculer le risque de stock
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Le calcul ou la mesure, le risque d`actions se résume à l`estimation du marché et des risques non commerciaux d`un certain stock. risque non marchand, également connu sous le risque spécifique stock, fait référence aux risques associés à des facteurs qui ne sont uniques à ce stock et aucun autre (par exemple, la société ne respecte pas ses prévisions de bénéfices). Le risque de marché est le risque que le marché boursier dans son ensemble ou des parties importantes de celui-ci, diminuera, tirant le stock en question vers le bas aussi bien.
Évaluer le risque de marché des actions. Identifier l`industrie du stock appartient et lire les prévisions de l`industrie ainsi que les prévisions pour le marché boursier dans son ensemble. Si le vous êtes au milieu d`un marché baissier (cours des actions sont en baisse), le stock qui vous intéresse est plus susceptible de tomber aussi bien.
Mesurer les risques spécifiques aux stocks. Ce risque dépend principalement de la performance de l`entreprise sous-jacente, à savoir sa position sur le marché, les revenus, les bénéfices, les commandes et les coûts. La politique de dividende de la société (si elle réinvestit ses bénéfices ou les verse aux actionnaires) compte également.
Une bonne façon de mesurer les risques spécifiques aux actions consiste à calculer à prix le bénéfice de l`entreprise (P / E) ratio. Pour ce faire, il faut diviser le prix des parts de marché de la société par le bénéfice par action. Sinon, il faut diviser la valeur de marché de l`entreprise par les bénéfices qu`elle a fait au cours de l`année précédente. Haute ratios P / E (par exemple, 30 ou plus) peuvent indiquer que le stock est à risque (le rapport P / E moyen est d`environ 15).
Un bon coup d`oeil à la valeur de rupture de l`entreprise est également importante. La valeur de rupture est essentiellement le montant des actionnaires d`argent obtiendrait si la société a été liquidée. On peut estimer que les actifs moins les passifs de la société. Plus la valeur de rupture d`une entreprise, moins risqué son stock est (les investisseurs peuvent récupérer leurs investissements, même si la société est vendue).
Vidéo: Comment réaliser la méthode Pareto ? Exemple : accidents du travail
Les risques pour la performance de l`entreprise peuvent également provenir de concurrents ou de l`innovation sur le marché. Concurrents asiatiques bon marché sont particulièrement préoccupantes au 21e siècle.
Vidéo: gestion des stocks
Analyser les risques du marché et spécifiques aux stocks et à évaluer le risque global d`actions. Quelles sont les chances que le prix des actions descendrai ou que l`entreprise échouera? Combiner les évaluations des étapes 1 et 2 pour mesurer le risque du stock.