Comment gérer les comptes bancaires multiples

Choisissez l`un de vos comptes bancaires. Créez un nouveau fichier pour le compte. Identifier le compte par son numéro de compte. En utilisant la dernière instruction reçue pour enregistrer le solde d`ouverture.

Enregistrer toutes les transactions pour la période de relevé bancaire, y compris les dépôts, les chèques émis, les frais bancaires et les intérêts gagnés. Chaque transaction doit, au minimum, inclure une date, le bénéficiaire et le montant.

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Ajouter autant de détails à chaque transaction comme vous le souhaitez. Pour les dépôts, inclure la source du dépôt. Pour les contrôles, notamment le type de paiement, comme une carte de crédit, hypothèque ou visite médecin, en plus des notes de service applicables. Pour les frais bancaires, notamment la raison pour laquelle les frais ont été engagés dans la section mémo. Pour les intérêts gagnés, notamment la période de l`intérêt s`applique.

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Créer de nouveaux fichiers pour vos autres comptes bancaires. Identifier les comptes avec leurs numéros de compte spécifiques. Enregistrer toutes les transactions que vous avez fait pour le compte précédent.

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opérations de téléchargement, si possible, de vos comptes bancaires. Les banques en ligne offrant des services bancaires seront généralement vous permettre de télécharger des transactions dans votre logiciel. Ceci est utile si vous souhaitez capturer de nombreuses transactions et ne veulent pas entrer dans chaque transaction pour chaque compte individuellement. Vous pouvez configurer chaque compte bancaire en saisissant manuellement les informations et télécharger les transactions chaque mois.

Créer des rapports qui analysent les dépenses et l`épargne à des intervalles de temps réguliers. L`un des avantages à un logiciel de gestion de l`argent est que les rapports sont créés facilement et peuvent être personnalisés. Si vous personnalisez un rapport, vous pouvez enregistrer les paramètres à utiliser à nouveau à une date ultérieure. Les rapports vous aideront à gérer l`activité en tout ou partie de vos comptes.