Quelle est la valeur d`une analyse de portefeuille?

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Réalisation d`une analyse de portefeuille vous permet de vous assurer que vous avez le bon équilibre des actions, des obligations et des liquidités dans votre portefeuille. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent ce que l`allocation de votre classe d`actifs devrait être. Certains des facteurs sont votre âge, votre tolérance au risque, votre revenu et la quantité de temps jusqu`à ce que vous prendrez votre retraite.

Une analyse du portefeuille garantit également que vous êtes bien diversifié dans les secteurs de l`économie. Votre portefeuille ne devrait pas se concentrer sur un ou deux secteurs. Au lieu de cela, les investissements devraient être alloués à de nombreux secteurs de l`économie tels que la technologie, les soins de santé, les transports, les services financiers et de l`énergie.

Vous devriez périodiquement analyser chaque investissement dans votre portefeuille afin de veiller à ce que est toujours un bon investissement. Vérifier que les états financiers de chaque entreprise, et lire des rapports de recherche de Wall Street sur vos investissements. Envisager de vendre des placements qui ne répondent pas à vos critères.

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De nombreux courtiers ont des outils en ligne qui peuvent vous aider à analyser votre portefeuille. Ces outils fourniront une répartition des classes d`actifs et la diversification de votre portefeuille. Ces outils fournissent un moyen rapide et pratique de se tenir au courant de votre portefeuille de placements.

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Il est particulièrement important d`analyser votre portefeuille de placements en période de turbulences sur le marché boursier. conditions générales du marché peuvent changer rapidement et la santé des entreprises individuelles peuvent se détériorer rapidement. Même si cela peut être douloureux pour analyser votre portefeuille au cours d`une période de baisse du marché, il est essentiel de le faire.