Comment rouler sur l`argent de l`IRA Edward Jones Simple
Contenu
Les choses dont vous aurez besoin
- SIMPLE IRA déclaration
Appelez Edward Jones, le gardien SIMPLE IRA, au numéro de service à la clientèle fourni sur la déclaration. Demandez au représentant lorsque l`IRA a été créé. Demande simple paperasse retournement IRA à envoyer à l`adresse de l`enregistrement.
Calculez si vous rencontrez la règle de deux ans établi par l`Internal Revenue Service (IRS). La période de deux ans commence à la date à laquelle vous devez d`abord participé au programme SIMPLE IRA, indépendamment du fait que vous ou votre employeur a versé des cotisations. Si vous ne l`avez pas eu l`IRA SIMPLE pendant au moins deux ans, vous devrez rouler l`argent dans un autre régime SIMPLE IRA. Si vous répondez aux exigences de deux ans, vous pouvez rouler le SIMPLE IRA dans un retournement IRA.
Inscrivez-vous à un plan simple IRA avec votre nouvel employeur ou d`ouvrir un nouveau retournement IRA avec un gardien IRA de votre choix. Renseignez-vous auprès des banques ou des sociétés de courtage pour les options de refinancement de l`IRA et l`ouverture d`un compte.
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Soumettre les documents IRA rollover Edward Jones pour un roulement direct. Un retournement directe déplace directement les actifs d`Edward Jones au nouveau dépositaire IRA dans un échange libre d`impôt.
Conseils & Avertissements
- Si vous ne répondez pas à la règle de deux ans, vous pouvez maintenir le SIMPLE IRA à Edward Jones jusqu`à ce que vous faites et puis rouler sur dans une nouvelle IRA. Ceci est une option pour ceux qui trouvent un emploi ultérieur avec les employeurs qui ne proposent pas de simples plans IRA.
- Toute tentative de retournement d`un simple IRA qui ne répond pas à la prescription relative à la période de deux ans dans une distribution imposable du SIMPLE IRA et peut-être un excès contribution à un IRA. Les sanctions peuvent également s`appliquer.