Comment mettre en place des fonds d`investissement dans Quicken

Quicken logiciels financiers personnels offre des options pour le suivi de nombreux types d`investissements, comme un 401k comptes, actions et obligations. Quicken vous permet également de choisir le niveau de détail que vous souhaitez inclure lors du suivi de vos investissements: Vous pouvez vérifier les soldes d`investissement pour une image rapide de la valeur nette, ou vous pouvez suivre les transactions au jour le jour.

Les choses dont vous aurez besoin

Quicken 2002 (ou plus tard)
déclaration d`investissement (courant)

Afficher la fenêtre Comptes de placement mis en place. Cliquez sur « Investir » dans le menu principal Quicken, sélectionnez « Investir Comptes », puis cliquez sur « Ajouter un compte. »
Choisissez le type de compte. Quicken fournit quatre types de comptes d`investissement: Standard Courtage, IRA ou plan Keogh, 401 (k) ou 403 (b), et 529 plans. comptes standard de courtage sont des actions, obligations, fonds communs de placement ou d`options.
comptes IRA ou Keogh sont pour les comptes de retraite individuels traditionnels (IRA), ainsi que des plans et des plans Keogh Roth IRA, de retraite simplifié des employés (SEP)
401 (k) ou 403 (b) des comptes sont des régimes de retraite parrainés par l`employeur. Finalement,
529 comptes sont pour les investissements liés à l`épargne pour le collège.
Entrez votre banque ou des informations d`institution financière. Si vous configurez un compte de courtage ou IRA, Quicken vous donnera la possibilité de se connecter à votre institution financière et télécharger automatiquement les transactions. Si vous choisissez de profiter de cette option, Quicken vous demandera des informations sur votre institution financière et vous donner des instructions pour la connexion et le téléchargement de transactions.
compte Réponse des informations spécifiques. En fonction du type de compte que vous définissez, Quicken vous demandera de fournir des informations telles que le nom descriptif pour le compte, le nom de votre employeur et de l`information financière actuelle comme le nombre d`actions, les valeurs dollar et symboles boursiers. Cliquez sur « Terminé » pour ajouter le compte de placement à votre liste de compte et fermer la fenêtre « Ajouter un compte ».
Activer la liste de surveillance. Si vous avez entré symboles boursiers pour les titres et que vous voulez Quicken les surveiller pour vous, les ajouter à votre liste de surveillance des valeurs mobilières. Pour ajouter des titres, cliquez sur « Outils » dans le menu principal Quicken, puis cliquez sur « Liste de sécurité. » Tapez le symbole de la sécurité que vous souhaitez surveiller, cliquez sur « Suivant » et Quicken télécharger des informations actuelles concernant la sécurité ainsi que un graphique représentant les performances en fonction des dates que vous pouvez personnaliser. Cliquez sur « Terminé » pour fermer la fenêtre d`information.